Dashboard
El Dashboard reúne indicadores, accesos y avisos para revisar tu operación. Los bloques que aparecen dependen de tu plan y del estado de la cuenta.
Qué revisar al ingresar
- Comprueba el plan y la vigencia de tu cuenta.
- Revisa los indicadores de folios y clientes.
- Atiende los avisos disponibles y abre el módulo correspondiente para consultar el detalle.
Las cifras corresponden a los registros disponibles en el sistema. Actualiza la pantalla después de una operación si necesitas comprobar el nuevo estado.
Asistente de activación
El asistente orienta sobre Registrar Cliente, Asignar Folios y Activar Cuenta. Una cuenta de prueba puede mostrar pasos que requieren contratar o cumplir requisitos adicionales antes de realizarlos.
Consulta Inicio rápido para seguir el procedimiento. El registro y la compra de una membresía son operaciones distintas.
Indicadores y tendencias
| Indicador | Cómo interpretarlo |
|---|---|
| Ingresos del mes | Importe de las ventas pagadas que integran el indicador: folios, Nómina, Impuestos y POS. No equivale por sí solo a utilidad neta. |
| Folios disponibles | Saldo disponible del distribuidor cuando el bloque aplica a su plan. |
| Folios usados / totales | Relación calculada para la cuenta del distribuidor. Consulta la fila de cada cliente para conocer su saldo individual. |
| Clientes sin folios | Clientes identificados sin saldo, a quienes puedes dar seguimiento. |
Los gráficos de ingresos y capacidad ayudan a comparar registros. Si aparece un aviso de mejora de plan, esa función no está habilitada para tu cuenta actual.
Clientes y módulos
El ranking ordena clientes por consumo; no es una clasificación de rentabilidad. La distribución de módulos muestra su adopción en la cartera.
Cuando aparezca una alerta de folios o vigencia, abre el detalle del cliente para revisar la causa. No debe interpretarse como una supervisión de todas las posibles fallas de timbrado.
Composición de ventas y actividad
La composición separa ventas de folios, Nómina, Impuestos y POS. El listado de actividades muestra eventos registrados en la plataforma. Usa esos datos para ubicar una operación; consulta su módulo para revisar importes, estados o acciones disponibles.
Vencimientos de módulos y certificados
- Módulos por vencer: revisa el servicio, cliente y fecha señalados antes de gestionar su renovación.
- CSD vencido: revisa la información del certificado del cliente.
- CSD por vencer: el aviso considera los próximos 30 días.
- Sin avisos de CSD: no se detectan vencimientos dentro de ese filtro; no certifica el cumplimiento fiscal completo ni garantiza que cualquier factura pueda timbrarse.
El Expediente Fiscal permite consultar la información disponible. La carga o sustitución de certificados se realiza en la función correspondiente del portal del cliente, no en una tabla de consulta de vigencias.
Problemas frecuentes
- El Dashboard no se parece a la captura: compara el plan y estado de prueba; los bloques pueden variar.
- El saldo del distribuidor difiere del cliente: son cuentas distintas. Consulta Clientes para verificar la empresa receptora.
- No coinciden ingresos y depósitos bancarios: el indicador resume ventas registradas como pagadas; revisa las operaciones y el periodo antes de conciliar.
- Una alerta sigue visible: vuelve a consultar el detalle después de atenderla; revisa que se haya actualizado la información de origen.