Expediente Fiscal
Desde Expediente Fiscal puedes localizar una empresa, consultar la vigencia registrada de su certificado de sello digital (CSD) y abrir sus datos y reportes.
Requisitos de acceso
El cliente debe pertenecer a tu cartera y estar activo. El acceso al expediente depende de tu plan:
- Free habilita hasta tres clientes.
- Pro habilita hasta diez clientes.
- Premium habilita la cartera activa.
La selección de clientes habilitados se realiza por antigüedad de registro. Registrar una empresa o cambiar el orden del listado no elimina el límite del plan.
Buscar y abrir un expediente
- Abre Expediente Fiscal desde el menú.
- Busca por razón social o RFC.
- Si lo necesitas, ordena por nombre o fecha de registro.
- Revisa la tarjeta de la empresa y pulsa Abrir Expediente.
- Comprueba la empresa y el ejercicio al abrir el tablero del cliente.
Si una tarjeta aparece bloqueada por plan, revisa Mi Suscripción. La información del cliente permanece registrada aunque una función no esté habilitada.
Consultar vencimientos de CSD
| Filtro o estado | Qué significa |
|---|---|
| Todos | Clientes activos de tu cartera incluidos en la consulta. |
| CSD Vencidos / No regs | Certificados con fecha vencida o sin fecha registrada en el monitor. |
| CSD por Vencer (30d) | Certificados cuya fecha registrada vence dentro de los próximos 30 días. |
| CSD vigente | La fecha registrada no ha vencido; no confirma por sí sola que toda la configuración de emisión esté lista. |
Esta pantalla consulta los datos del monitor de certificados. No es una consulta completa de cumplimiento ante el SAT ni un formulario para cargar archivos de certificados.
Dar seguimiento a un aviso
- Abre el expediente y revisa la pestaña Datos.
- Comprueba el certificado y fecha mostrados.
- Coordina con el cliente la revisión o actualización de sus certificados en el portal correspondiente.
- Vuelve a consultar el estado cuando la información haya sido actualizada.
Problemas frecuentes
- No encuentras al cliente: limpia búsqueda y filtros; confirma que esté activo y pertenezca a tu cartera.
- La tarjeta está bloqueada: revisa el plan activo y cuáles empresas están habilitadas por antigüedad.
- Aparece sin registro aunque el cliente tiene certificado: comprueba la información disponible en el portal del cliente; el aviso indica ausencia de datos en el monitor.
- El certificado está vigente y existe un error al facturar: revisa el mensaje de emisión; esta fecha no descarta otros problemas.